从镖局、“马帮”到合同物流、电商物流,再到O2O模式下的最后一公里配送,从陆地、海洋再到航空,物流的发展模式不仅烙印着人类活动的行为轨迹,也见证了时代发展下日新月异的技术变革。
广州西铁国际货运代理有限公司(以下简称“广州西铁货运”)同样经历着信息化技术的变革。
因为之前没有CRM系统,广州西铁货运面对复杂多变的客户情况,短板日渐凸显,客户信息分散、老客户总是被遗忘、商机跟进慢半拍、业绩改善缺抓手等问题,让广州西铁货运的管理层苦恼不已。
所遇到的问题,其背后也是最为急切的需求。全流程的CRM管理链路成为广州西铁货运急需打造的护城河。
而这条护城河的打造,也只不过用了9天时间。
01、高度个性化的CRM,功能才是如此强大
客户资源众多,信息分散各处,借助Excel收集客户信息总是不可避免,但是利用Excel整理分析数据却不是那么高效,为此广州西铁货运选择氚云作为客户信息分析汇总的平台,根据需求,氚云为广州西铁货运设计了更新导入功能。
(专属CRM系统)
导入Excel表数据,若Excel表中的数据标题(Company Code)与氚云上的已有数据的数据标题是一致的,则为更新导入,若不一致,则为新增导入。实现客户信息数据的过滤和自动导入,大大减轻了数据录入到平台的工作量。
(Excel数据更新导入)
02、设置公海规则,实现客户的自动化管理
公海规则可以让客户资源像活水般流动,提高新客户的及时触达率,降低老客户被遗忘的风险,同时还能为销售人员区分新老客户。
1、提前提醒天数:客户在即将退回公海的前N天内提醒该客户负责人。
2、不退回客户列表:在子表选择多个客户,选择的客户不退回。
3、退回规则:无新建跟进、无新建跟进天数,满足天数则退回到公海。
根据以上功能,可灵活自由地对客户进行分层管理,有针对性地管理客户。
(公海规则设置)
其中,“公海列表”指的是直接又快速地转换客户跟进人、分配人,客户信息数据列表展示,有序排列,可结合查询条件Office Code、客户中文名称、客户英文名称筛选。
“转为我的客户”是指可将客户负责人默认为自己,并同时删除在公海的客户数据。而选择“分配”,则是指选择指定的客户负责人确认后,选择的数据会自动新增在客户列表中,客户负责人为页面选择的人,同时该数据在公海列表消失。
(公海列表)
在客户列表页,集合了转入公海、查重、共享、移交、合并等快捷功能入口。其中,共享可实现与协助人共同管理客户,客户更新信息同步至协助人名下。
(客户列表)
(查重功能)
最后,货运物流行业旨在转换并连接“人、货、场”之间的复杂关系,而现今通过数字化在线,可将线下繁乱的关系可视化、流程化、标准化。而能把这些功能都逐一实现的氚云,正是货运物流企业数字化转型升级的最佳选择。